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Im Kaer Moar greift die Verzweiflung um sich. Das Lot, das das Ende der Plage anzeigen soll, hat sich seit Jahren nicht mehr bewegt, zudem scheinen alte Legenden das nahe Ende zu prophezeien. Doch der Troubadour Delain und seine Freundinnen Karena und Gaylear machen sich in die Außenwelt auf und entdecken, daß das Kaer seit Jahrhunderten von einem Dämonen beherrscht wird...
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